El Asesoramiento Financiero en Europa Tras la Mifi
Carteras, Regulación y Fiscalidad
Pra Martos, Inmaculada / Martin Garcia, Ro
Este manual proporciona los conocimientos y las herramientas de análisis para el buen desarrollo de la actividad en el ámbito profesional del asesoramiento financiero.El libro es un extenso y completo manual de finanzas. Abarca conceptos y métodos de análisis financiero, mercados de valores mobiliarios e inmobiliarios y gestión de impuestos, de acuerdo con las últimas directric...
Sinopsis
Este manual proporciona los conocimientos y las herramientas de análisis para el buen desarrollo de la actividad en el ámbito profesional del asesoramiento financiero.El libro es un extenso y completo manual de finanzas. Abarca conceptos y métodos de análisis financiero, mercados de valores mobiliarios e inmobiliarios y gestión de impuestos, de acuerdo con las últimas directrices de la Unión Europea. En el desarrollo de los temas, se ha seguido fielmente los contenidos exigidos a nivel europeo por la EFPA (European Financial Planning Association) para la obtención de la Certificación Europea EFA (European Financial Advisor, asesor financiero europeo). Son destinatarios directos del material los profesionales del sector que tengan que realizar tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Del mismo modo, el material es útil para estudiantes universitarios de grado y de postgrado en el área de finanzas, así como para cualquiera que quiera profundizar en el estudio de las finanzas. Los contenidos son tanto teóricos como prácticos y se exponen de forma didáctica, con numerosos ejemplos y ejercicios resueltos a lo largo de la exposición de cada capítulo. La obra consta de 33 capítulos, divididos en 2 volúmenes. En el volumen I se tratan los temas de instrumentos y mercados financieros y en el volumen II los temas de carteras, regulación y fiscalidad. En la elaboración de sus contenidos han colaborado un total de 16 académicos y profesionales de las finanzas, que presentan, en el campo de sus respectivas especialidades, la totalidad de los conocimientos necesarios para la preparación de la que hoy constituye la acreditación más demandada del asesoramiento financiero en Europa.
Índice
Presentación. Rentabilidad y riesgo. Teoría de carteras (I). Teoría de carteras (II). Teoría de carteras (III). Introducción al seguro. Coberturas personales, de daños y patrimoniales. Planes y fondos de pensiones. Planificación financiera de la jubilación. El mercado inmobiliario y el préstamo hipotecario. Gestión del riesgo en carteras minoristas (I). Gestión del riesgo en carteras minoristas (II). El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Impuesto sobre la Renta de no residentes. El Impuesto sobre Sociedades. Fiscalidad de los principales productos financieros. Planificación fiscal. Cumplimento normativo. Directivas de la Unión Europea. Código de ética EFPA®. Asesoramiento y planificación financiera.
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